光伏十大“一哥”

2022-11-10 14:55
二维码
1

纵观光伏产业链,各环节的“一哥”均备受关注,他们是细分行业的技术标杆,也是光伏产业的明星企业,本文特意梳理了十大环节的TOP企业。需要强调的是,参评数据不同,排位亦然生变,本文排名仅供参考。

1、硅料——永祥股份

近十余年,硅料王朝几度更迭。2013年,保利协鑫(现更名为协鑫科技)旗下江苏中能超越德国Wacker登上“一哥”位置,多晶硅年产能达6.5万吨,此后更是多年独占鳌头。

2018年伊始,变动萌生,通威集团旗下永祥股份多晶硅产能从2017年2万吨快速飙升至2018年底的8万吨,超越江苏中能的7万吨,然而叠加新疆协鑫投产的6万吨,协鑫仍旧稳坐头把交椅。不过,2019年第四季度,新疆协鑫31.5%股权被交易。

2020年,协鑫开启棒状多晶硅到颗粒硅的变革,江苏基地棒状多晶硅产能由7万吨减少至3.6万吨,年底颗粒硅产能增加至1万吨。通威则全面加速,在2020底8万吨多晶硅产能的基础上,力争2021、2022、2023年多晶硅产能分别达到11.5~15吨、15~22万吨、22~29万吨。

当下,无论是产能亦或产量,永祥股份均稳坐“一哥”。截至2021年底,永祥股份多晶硅产能达到18万吨,在建项目产能合计17万吨,其中包头二期5万吨项目预计2022 年投产,乐山三期12万吨项目预计2023年投产,届时产能规模将达到35万吨,远超曾经的三年规划。

当然,协鑫持续押注颗粒硅,最新数据显示,协鑫颗粒硅满产运行产能合计已达10万吨。

图片1.png

2、硅片——隆基&中环

在全球硅片的历史长卷上,“协鑫王国”同样称霸多年。不过随着单晶性价比的突破,隆基绿能接下“接力棒”,中环股份紧随其后,单晶“双雄”格局自此成型。

截至2021年底,隆基单晶硅片产能达105GW,也是至今首个产能破百的硅片企业,2022年目标产能150GW。

中环2020年与隆基的产能差距**达到30GW。但与此同时,中环祭出两大“杀手锏”,一是于2019年发布G12(210mm)超大尺寸硅片,再次掀开硅片尺寸之争;二是2020年混改完结,TCL集团入主,中环由国企变身民企。至此,中环开启产能“加速度”。

图片2.png

2021年2月,中环发布公告,于宁夏银川投建50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业。该项目于2021年3月开工,预期今年底前投产。

2022年5月,中环再度调整募投项目,将原计划投入“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”中的剩余募集资金全部用于“DW四期项目”的建设,新增年产30GW太阳能光伏硅片(G12)产能。

据中环披露,2022年硅片产能预期达到140GW,直追隆基。

3、电池片——通威太阳能

手握硅料“一哥”,通威股份同时具备另一大杀手锏——太阳能电池,操盘者为通威太阳能。

2016年,在第三方机构的专业太阳能电池厂商产能排名中,通威太阳能以3.4GW跃升至**。而至2018年,通威太阳能已从垂直一体化大厂手中接下交接棒,成为全球**大太阳能电池供应商,并“守擂”至今。

图片3.png

4、组件——隆基乐叶

作为光伏技术的终端呈现,光伏组件备受关注,组件龙头更是竞争激烈。以出货量为依据,组件“一哥”交替频繁。2020年,继硅片后,隆基绿能旗下电池组件舰队隆基乐叶成功摘下组件桂冠, 成为硅片、组件的“双料”**。

今年前三季度,隆基以超30GW的组件出货量依然守擂成功。

图片4.png

值得重视的是,隆基刚刚推出HPBC组件新品,在行业N型热潮下,隆基新技术能否另辟新径值得期待。

5、玻璃——信义光能&福莱特

光伏玻璃作为光伏组件的封装材料,其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率。

2006年前光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿(后被板硝子收购)、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断,进口价格高达80元/平方米以上。2016年后,国产光伏玻璃开始替代进口,并逆袭成为全球**的光伏玻璃生产国。

光伏玻璃生产商,信义光能、福莱特两大厂家的市占率占比超过50%,光伏玻璃“双霸”格局稳定多年。截至2022年6月30日,信义光能、福莱特的光伏玻璃产能分别为16800吨/天、15800吨/天。

6、胶膜——福斯特

光伏胶膜同属光伏组件的关键封装材料,对太阳能电池组件起到封装和保护的作用,能提高组件的光电转换效率,并延长组件的使用寿命。

按照技术类型,光伏胶膜主要包含EVA胶膜、POE胶膜,其中前者又包含白色EVA胶膜和透明EVA胶膜,后者包含纯POE胶膜和共挤POE胶膜。目前,占据市场主流的仍为EVA胶膜,但随着N型技术的大规模量产,具有优秀阻水性能和抗PID性的POE胶膜需求渐起。

与光伏玻璃一致,光伏胶膜龙头企业的市占率超过50%。但与光伏玻璃“双霸”格局不同的是,光伏胶膜的超50%市场份额由福斯特一家独享。

2021年,福斯特光伏胶膜销量达96779.84万平方米,较2015年增长158%。

图片5.png

其他主流胶膜企业还包括斯威克、赛伍技术、百佳年代、祥邦科技等。

7、背板——中来股份

光伏背板“三剑客”赛伍技术、中来股份、明冠新材,2020年三者全球市场占比超过60%。

2021年,中来股份背板销售量达16785.94万平方米,超越赛伍技术的13120.67万平方米,成为新背板龙头。

图片6.png

根据财报披露,中来股份主打双面涂覆型背板,2021年该背板出货量占全年总出货量的63%以上。截至至2021年末,中来股份拥有背板年产能超1.7亿平方米,可配套近40GW组件。此外,中来股份同时布局N型TOPCon高效电池组件以及户用分布式光伏开发业务。

8、逆变器——阳光电源&华为

光伏逆变器“江湖”,由于出货量数据并未完全公开,因此排名多有争议,但不容置疑的超一线企业非阳光电源和华为莫属,两者全球市占率均超过20%以上,大幅领先。

官方信息显示,1998年阳光电源自主研发的光伏逆变器首次应用于南疆铁路,1999年开发国内首台用于电力系统的正弦波逆变器,2003年国内首台具有自主知识产权光伏逆变器并网发电。截至2022年6月30日,阳光电源在全球市场已累计实现逆变设备装机超269GW。

而华为进军光伏逆变器仅十年左右,高举组串式逆变器大旗,不仅彻底改写了光伏逆变器市场的格局,且其所倡导的数字化、智能化更是引领了逆变器市场的概念革新。

9、跟踪支架——中信博

组件、逆变器、支架,光伏电站的“三大件”。作为光伏电站的重要“骨骼”,支架支撑起了电站25年的安全运营和收益。

跟踪支架对光伏电站发电量的增益广受认可,但在国内市场,性价比、可靠性仍待破局。全球跟踪支架排名中,中信博名列前茅。财报数据显示,2021 年,中信博光伏支架出货量约 6.51GW,其中境内出货 4.94GW,境外出货 1.57GW。按照技术类型,跟踪支架出货量约 2.33GW,固定支架4.18GW。

此外,国内领先的跟踪支架龙头企业还包含天合跟踪、帷盛科技、江苏国强等。

10、光伏电站投资商——国家电投&正泰新能源

全球**光伏发电企业——国家电投,截至今年9月底,国家电投光伏装机已超45GW,稳坐全球光伏“巨无霸”宝座。2019~2021年,国家电投光伏电站累计装机容量增长113%。

图片7.png

而民营光伏电站“一哥”则非正泰新能源莫属。截至9月底,正泰国内所持光伏电站规模增至11.1GW,这也是电站规模超过10GW的首个民营企业。超11GW光伏电站规模中,分布式光伏电站超10GW,其中小型工商业分布式电站1.12GW,户用光伏9.03GW。

图片8.png


锌铝镁镀铝锌的销售、加工配送及相关产品的技术咨询服务商
如有业务问题请咨询18920350818吕先生